阿豪（张智霖饰）是刚刚从警校毕业的业内新鲜人，人方对于未来有着无限的遐想，人方哪知道却被上司指派成为卧底，潜伏在贩卖军火的黑社会之中，开始了他不见天日的双重生活。
史登堡高薪聘请科学家研发出了潜水艇跟踪系统，定制的保把把英、定制的保苏核子动力潜艇占为己有，他计划利用核子飞弹将纽约和莫斯科炸毁，实现一次毁灭两个超级强国的野心由于007（肖恩•康纳利SeanConnery饰）屡次破坏魔鬼党的好事，国粹魔鬼党决心除掉他，于是放出情报说英国军方一直渴望得到的密码机在俄国。
同时，秘药俄国女郎塔迪娜（达尼埃拉•比昂什DanielaBianchi饰）向英国军方提出要求，只要他们协助她逃往西方，即可奉上密码机。这边，健药魔鬼党早已准备好天罗地网等待007的到来。英国军方于是派出007前往俄国接应塔迪娜，人方拿回密码机。
雷迪（罗伯特•肖RobertShaw饰）是魔鬼党的头号杀手，定制的保一直从未失手。国粹007最终命运如何？
秘药007最终命运如何？。
由于007（肖恩•康纳利SeanConnery饰）屡次破坏魔鬼党的好事，健药魔鬼党决心除掉他，于是放出情报说英国军方一直渴望得到的密码机在俄国FBI派出探员罗纳德·弗鲁瑞（杰米·福克斯JamieFoxx饰）及其小队前往沙特，人方他们要在5天之内找到幕后的指使者。
这一事件使原本矛盾重重、定制的保暗流涌动的国际局势再次紧张起来。为了达成共有的目标，国粹身处不同文化背景的两国调查人员渐渐达成共识，而这一时刻危险正偷偷向他们逼近……。
沙特阿拉伯首都利雅得，秘药密集的枪声和巨大的爆炸声撕裂了高档住宅区的宁静圣诞节前夕，健药波斯尼亚战争终于达成停火协议，亚得里亚海上的美军官兵们即将返回家乡。
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